In 4 Stufen Ihr Vermögen vor der Inflation schützen und weiter aufbauen.
Stufe 01
Die Analysephase:
Sie geben uns einen ersten Überblick über Ihre aktuelle Situation und über:
- Ihre bisherigen Erfahrungen mit Vermögensanlagen und Wertpapieren
- Welche übergeordneten Ziele Sie mit der Geldanlage verfolgen
- Ihre Wunschrendite
- Ihre Risikobereitschaft
Je mehr Informationen wir im Vorfeld von Ihnen erhalten, desto besser und genauer können wir die Strategie auf Ihren individuellen Bedürfnissen und Ihrer aktuellen Lebensphase ausrichten.
Wir geben Ihnen einen ersten Überblick über:
- Die aktuelle- und die übergeordnete Marktsituation
- Die Chancen und Risiken, die wir aktuell und perspektivisch am Markt sehen
- Ersten Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten und Anlagestrategien, die wir Ihnen grundsätzlich bieten können
Stufe 02
Die Entwicklungsphase:
- Wir präsentieren Ihnen auf Basis Ihrer Präferenzen und Ihrer persönlichen Situation einen ersten, maßgeschneiderte Anlagevorschlag
- Wir erläutern Ihnen jedes Detail und begründen unseren Vorschlag ausführlich und für Sie nachvollziehbar
- Wir gehen auf alle Ihre Fragen ein
- Wir lassen Ihr Feedback in die Weiterentwicklung des Anlagevorschlags einfließen
Stufe 03
Die Startphase:
- Wir gehen ausführlich und auf Ihre offenen Fragen ein
- Ihr Feedback fließt in die Feinjustierung des Portfolios mit ein
- Wenn Sie mit dem Vorschlag zu 100 % zufrieden sind, jegliche offenen Fragen beantwortet sind und Sie uns grünes Licht geben, gehen wir für Sie in die Umsetzung.
Nun sind Sie stolzer Besitzer eines erstklassigen und individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmten Wertpapierportfolios und haben somit sehr gute Aussichten, Ihr Vermögen vor der Inflation zu schützen und darüber hinaus zu vermehren.
Stufe 04
Die Performancephase:
Sie haben es geschafft und sind einen großen und wichtigen Schritt in Richtung finanzieller Freiheit weitergekommen.
Da sich die Märkte in stetigem Wandel befinden, ist es wichtig ihr Wertpapierportfolio in regelmäßigen Abschnitten zu überprüfen und im Rahmen der von Ihnen gewählten Strategie an die geänderte Marktsituation anzupassen und es weiterzuentwickeln.
Sie erhalten von uns im Rahmen unserer regelmäßigen Beratungsgespräche:
- Aktuelle Markteinschätzungen und daraus abgeleitete Portfoliooptimierungen, die wir Ihnen ausführlich und anschaulich begründen
- Kurzfristige Marktupdates und Handlungsempfehlungen bei relevanten Ad-hoc Ereignissen
- Überprüfung der Qualität der im Portfolio befindlichen Produkte und gegebenenfalls Empfehlung zu einer aus unserer Sicht attraktiveren und erfolgversprechenderen Alternative
Für unsere regelmäßigen Beratungsgespräche empfehlen wir Ihnen einen quartalsweisen Turnus.
Bei unvorhergesehenen und kurzfristigen Großereignissen, die Einfluss auf die Kapitalmärkte haben, setzen wir uns jederzeit mit Ihnen in Verbindung und bieten Ihnen eine zusätzliche Beratung an. Gemeinsam tauschen wir uns dann mit Ihnen über mögliche Auswirkungen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen Ihres Wertpapierportfolios aus.
Generell gilt, dass Sie über jede unserer Empfehlungen entscheiden. Ohne eine Beratung und Ihre Zustimmung zu einer Empfehlung darf und wird BINZER INVESTMENT keine Transaktion für Sie umsetzen.
Generell können die Beratungen persönlich in unserem zentralen Büro in Stuttgart im Königsbau oder auch telefonisch erfolgen. Wir empfehlen mindestens einmal im Jahr eine persönliche Beratung. Die telefonische Beratung nutzen wir ergänzend für Kunden, die die Zeit für den Anfahrtsweg gerne sparen möchten. Grundsätzlich sind aber auch alle Beratungstermine persönlich möglich.