In 4 Stufen: Raus aus der Inflation. Rein in echten Vermögensaufbau.
Stufe 01
Standortbestimmung
Bevor wir investieren, verstehen wir.
In dieser ersten Phase geht es darum, ein vollständiges Bild Ihrer aktuellen Situation zu erhalten, finanziell wie persönlich.
Wir sprechen über:
- Ihre bisherigen Erfahrungen mit Vermögensanlagen
- Ihre Ziele und Erwartungen an die Geldanlage
- Ihre Renditevorstellung
- Ihre Risikobereitschaft
Je mehr Einblick wir in Ihre aktuelle Lebensphase und Ihre Prioritäten gewinnen, desto präziser können wir Ihre Investmentstrategie gestalten.
Sie erhalten von uns einen ersten Überblick über:
- Die aktuelle- und die übergeordnete Marktlage
- Chancen und Risiken, die wir am Markt sehen
- Grundsätzliche Anlagestrategien, die zu Ihnen passen könnten
Am Ende dieser Phase steht ein gemeinsames Verständnis: Wo Sie stehen, und wohin Sie wollen.
Stufe 02
Strategie & Konzept
Aus Erkenntnissen wird Strategie.
Auf Basis Ihrer Ziele und Präferenzen entwickeln wir einen maßgeschneiderten Anlagevorschlag. Jedes Detail wird nachvollziehbar erklärt: Vom Portfolioaufbau bis zur Risikostruktur.
Wir beantworten Ihre Fragen transparent und beziehen Ihr Feedback aktiv ein, bis Sie das Gefühl haben: Das ist meine Strategie.
Stufe 03
Portfolio-Launch
Jetzt wird aus Planung Realität.
Sobald Sie mit dem Konzept zu 100 % zufrieden sind und alle Fragen beantwortet sind, setzen wir die Strategie für Sie um.
Das Ergebnis:
Ein individuell abgestimmtes, professionell strukturiertes Wertpapierportfolio, das Ihr Vermögen nicht nur vor Inflation schützt, sondern langfristig vermehrt.
Stufe 04
Begleitung & Weiterentwicklung
Vermögensaufbau ist kein Projekt. Es ist ein Prozess.
Damit Ihre Strategie dauerhaft erfolgreich bleibt, begleiten wir Sie kontinuierlich und mit klarem Blick auf Märkte, Chancen und Entwicklungen.
Sie erhalten von uns:
- Regelmäßige Marktanalysen und Portfolioempfehlungen
- Kurzfristige Updates bei relevanten Ereignissen
- Eine laufende Qualitätsprüfung aller Investments im Portfolio
Wir empfehlen dafür einen 4-monatigen Beratungsturnus.
Bei außergewöhnlichen Marktereignissen kontaktieren wir Sie proaktiv und besprechen gemeinsam mögliche Anpassungen.
Grundsätzlich gilt:
Keine Entscheidung ohne Ihre Zustimmung.
Wir beraten, Sie entscheiden.
Unsere Gespräche können persönlich in unserem Büro im Königsbau Stuttgart oder telefonisch bzw. via Zoom-Call stattfinden.
Mindestens einmal im Jahr empfehlen wir ein persönliches Gespräch, für alle, die Wert auf Klarheit, Struktur und echte Ergebnisse legen.